在大森林里，动物们都说：“小老鼠是一个胆小鬼！”小老鼠真的胆小怕事。

　　在最大的树洞里，住着一位神仙爷爷。小老鼠跑去神仙爷爷的家里，请神仙爷爷教它魔法，神仙爷爷看它很可怜，就答应教它学魔法。

　　有一天，小老鼠跑到小松鼠后面，把它的又大又红的尾巴变没了，小松鼠十分伤心。小动物们说，小老鼠你把尾巴还给小松鼠。小老鼠不情愿地施魔法，把尾巴还给了小松鼠。

　　还有一次，大家高高兴兴地正在玩游戏，小老鼠把大家变成“四不像”，大家非常生气，但小老鼠却十分得意。

　　动物们看到小老鼠行为可耻，纷纷跑到神仙爷爷家里告状，要求把小老鼠的魔法收回来，神仙爷爷知道小老鼠不学正道，乱施魔法，常做坏事，于是就决定把小老鼠的魔法收回来。

　　这一“内幕”，小老鼠浑然不知。

　　几天后，小老鼠在回家路上遇到了大花猫。小老鼠高傲的说：“大花猫，见到我你不害怕？还不赶紧跑吗？”大花猫说：“你的魔法被神仙爷爷收回了，这次我要吃了你！”小老鼠不相信，还像往常那样嘴里喃喃，上下舞动双手，最后说声：“变！”但是，魔法没有奏效，面对来势汹汹的大花猫，一边哇哇大叫，一边拼命逃回家……

　　从此，小老鼠成了“过街老鼠”，人人喊打，白天再也不敢出门，只有到了晚上才鬼鬼祟祟出来。